Две китайские компании – Zhaojin Mining Industry и Zijin Mining Group Co. присоединились к переговорам о покупке 25% в золотодобывающей компании «Полюс», пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. Zhaojin рассматривает возможность выкупить пакет у Polyus Gold (материнская компания «Полюса») совместно с уже участвующим в переговорах конгломератом Fosun. Сумма сделки прежняя – $2 млрд, отмечают источники Bloomberg.
Кроме того, к пакету в «Полюсе» проявляет интерес и катарские инвесторы.
Polyus Gold, принадлежащая сыну Сулеймана Керимова Саиду, начала переговоры о продаже части «Полюса» конгломерату Fosun китайского миллиардера Го Гуанчана, рассказывали три источника «Ведомостей», близкие к сторонам переговоров в начале ноября.
Один из них говорил, что доля в «Полюсе» может быть продана за $2,13 млрд.
Fosun поможет Керимову рассчитаться с долгами
Polyus Gold Саида Керимова может продать китайскому конгломерату 25% «Полюса» за $2 млрд
Сегодня капитализация «Полюса» на Московской бирже составляла 840,8 млрд руб. ($13 млрд по текущему курсу). Стоимость пакета, который Polyus Gold рассчитывает продать, рыночная, в четверг он стоил 210 млрд руб. (или $3,2 млрд). Сумма сделки учитывает долг, который образовался у «Полюса» после обратного выкупа 34,1% своих акций (квазиказначейский пакет будет погашен после консолидации «Полюс-инвеста», которой принадлежат квазиказначейские акции), а кредиты все равно нужно будет обслуживать, объяснял источник, близкий к одной из сторон сделки.
Год назад «Полюс» вел переговоры с China Gold о совместной разработке огромного Наталкинского месторождения золота, впрочем, гендиректор «Полюса» Павел Грачев в интервью «Ведомостям» летом говорил, что вхождение China Gold в капитал «Полюса» не обсуждается. А возможность глобальной cделки M&A допускал, но не в ближайшей перспективе. Компания готовилась разместить на Московской бирже до 10% акций.
Сделка с Fosun поможет почти полностью погасить долг акционера, писали в обзоре аналитики Raiffeisenbank, это снимет риск перевешивания нагрузки на сам «Полюс».
Polyus Gold нужно снижать долговую нагрузку. В конце прошлого года структуры владельца Polyus Gold Саида Керимова – Sacturino и Wandle Holdings – консолидировали акции Polyus Gold и провели делистинг с Лондонской биржи. В течение первого полугодия компания привлекла кредит у Сбербанка на $6,2 млрд и выкупила у Sacturino и Wandle Holdings 31,11% своих акций за $3,2 млрд, затем погасила их. А весной Polyus Gold получила $3,4 млрд, продав «Полюсу» 31,59% его акций. Сейчас чистый долг Polyus Gold – $2,9 млрд (общий – $4,8 млрд), а отношение чистого долга к EBITDA на конец II квартала составляло 2,5.
На данный момент Polyus Gold не запрашивала разрешение банков на сделку, говорит собеседник «Ведомостей» среди кредиторов.
Китайская Zhaojin занимается золотодобычей, а в портфеле Zijin не только золотодобывающие предприятия, но также медные и цинковые активы.