« Русснефть» сузила диапазон публичного размещения акций до 540-600 руб. за штуку, говорится в сообщении нефтедобывающей компании. Таким образом, капитализация компании предполагается на уровне 159-176 млрд руб. ($2,4-2,7 млрд по текущему курсу).
Заявки, поданные по цене ниже 540 руб., могут быть изменены в соответствии с обновленным ценовым диапазоном до 17.00 мск 24 ноября 2016 г., сообщает компания.
Ожидается, что основной владелец «Русснефти» Михаил Гуцериев может продать в ходе размещения до 20% от общего количества обыкновенных акций, или 15% от уставного капитала. Заработать Гуцериев от продажи части пакета сможет 31,8-35,3 млрд руб.
Один из источников «Ведомостей», знакомый с ходом размещения, утверждает, что на бумаги уже есть переподписка. Подтвердить это пока не удалось. Представитель ВТБ, одного из организаторов размещения, от комментариев отказался.
«Русснефть» готовит «народное» IPO
Предложение купить ее акции уже поступило сотрудникам принадлежащего Гуцериевым Бинбанка
В ходе IPO акции акций «Русснефти» инвесторам предлагает кипрская Belyrian Holdings Ltd. Через нее семья Гуцериевых контролирует 67% обыкновенных акций нефтяной компании и 75% уставного капитала. Остальное – у Glencore.
Предложения стать покупателями уже получили сотрудники подконтрольного Гуцериевым Бинбанка. В пятницу им были разосланы письма с предложением приобрести акции «Русснефти» на специальных условиях – с льготной брокерской комиссией, рассказывали «Ведомостям» сотрудник банка и знакомый одного из менеджеров.
При этом банки-организаторы не получили опцион на покупку акций «Русснефти», сообщила компания. При размещении на зарубежных площадках банки получают опцион greenshoe на выкуп до 15% от количества размещенных акций в течение месяца по цене сделки. Но на Московской бирже такая практика не распространена, говорят один из организаторов и близкий к одному из участников размещения человек.
«Русснефть» оценили в четверть «Башнефти»
В прошлую пятницу топ-менеджеры «Русснефти» рассказали инвесторам о стратегии развития. К 2025 г. компания намерена нарастить добычу с нынешних 7,9 млн до 11 млн т в год благодаря разработке ачимовских отложений Тагринского месторождения и Средне-Шапшинского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе, а также приобретению расположенных в Оренбургской области добывающих активов еще у одной нефтяной компании Гуцериева – «Форте инвеста». Эта сделка стоимостью $270 млн должна быть закрыта в апреле 2017 г.
«Русснефть» также подчеркивает, что у нее одно из самых низких в отрасли отношение капзатрат к операционному денежному потоку – 0,4. Средний по отрасли показатель – 0,65, а у лидера, «Роснефти», – 0,3. Высокий чистый долг – на 30 июня $1,6 млрд, или 3,1 EBITDA, – называл основным риском компании в своем обзоре один из организаторов IPO, «ВТБ капитал».